在另一边，工藤优作终于从江古田魔术工会庞大的资料中回过神来。他面前堆满了整整两个书架的，都是当年跟随黑羽盗一学习过魔术的人所留下的档案。当年有希子为了演好一个间谍角色，特意去找了教授日本魔术的地方，她还在那里遇到了莎朗，两人同是演员，又性格相投，很快就成为了好朋友。他们还从黑羽盗一那里学习到了易容术，尽管有希子很确定地说易容术没有教给过没想到他竟然要送自己，安室透有些犹豫，这次他是和风见裕也一起来的。除了有些话不方便在电话里说之外，还有一个原因就是要跟风见交代接下来几天的安排。这几天他要和黑麦他们一起做任务，不仅要把zousi的武器安全运回黑衣组织获取信任，还要暗中查出这批武器的来源，以及他们背后的zousi渠道。